프린스턴, 뉴저지 & 에스포, 핀란드--(뉴스와이어)--풀스택 초전도 양자 컴퓨터의 글로벌 리더 IQM 핀란드(IQM Finland Oy, 이하 ‘IQM’, ‘IQM 퀀텀 컴퓨터스’ 또는 ‘회사’)와 특수목적인수회사(SPAC) 리얼 애셋 애퀴지션(Real Asset Acquisition Corp., 나스닥: RAAQ, 이하 ‘RAAQ’)은 이전에 발표된 양사 간의 기업 결합과 관련해 일마리넨의 추가 상장지분사모투자(PIPE) 약정을 발표했다. 일마리넨의 이번 신규 약정은 앞서 발표된 1억3400만달러 규모의 PIPE 자금 조달에 참여한 글로벌 기관 투자자들의 확약에 더해지는 것이다.

이번 PIPE 증액분은 이전에 발표된 1억3400만달러의 PIPE 금융 수익에 더해 추가 자금을 제공하며, 이는 결함 허용(Fault-tolerant) 양자 컴퓨팅 구현을 향한 IQM의 기술 및 상업적 로드맵 개발을 가속화하고 양자 컴퓨터 선도 제공업체로서의 입지를 더욱 공고히 하는 데 투입될 예정이다.

핀란드에 본사를 둔 IQM은 이 거래 완료와 관련해 미국 나스닥 증권시장에 미국주식예탁증서(ADS)를, 헬싱키 증권거래소에 보통주를 상장할 계획이다. 상장에 앞서 일반 투자자들은 기업인수목적회사(SPAC) 파트너인 리얼 애셋 애퀴지션에 투자함으로써 IQM에 대한 간접 투자 기회를 선점할 수 있다.

IQM은 온프레미스로 배포하거나 클라우드를 통해 접근할 수 있는 풀스택 개방형 아키텍처(Full-stack, open-architecture) 양자 컴퓨터를 구축하는 양자 컴퓨팅 기업이다. IQM은 수직 통합형(Vertically integrated) 비즈니스 모델을 운영하며, 자체 칩 설계 도구 및 소프트웨어 개발자 플랫폼부터 양자 칩 팹(Fab), 조립 라인, 데이터센터에 이르는 독자적 인프라 자산을 전방위적으로 확보하고 있다. 이를 통해 회사는 혁신 주기를 단축하고, 고객에게 동급 최고의 양자 컴퓨팅을 제공하며, 양자 생태계가 성장할 수 있도록 지원한다.

IQM 공동 창립자 겸 최고경영자 얀 괴츠(Jan Goetz)는 “특히 일마리넨이 합류하면서 투자자들의 강력한 수요를 확인하게 돼 기쁘다. 핀란드 최대 민간 소득연계 연금보험 회사 중 하나인 일마리넨의 이번 증액 약정은 우리의 기술 로드맵에 대한 신뢰와 우리가 ‘상용 양자 시스템(Production Quantum)’ 모델을 통해 달성 중인 진전을 방증한다. 이는 고객이 시스템을 직접 소유 및 운영하며 기술 발전과 동행하는 모델이다”라며 “이번 약정은 시장이 우리 제품의 상용화 준비 태세(Product readiness)와 세계에서 가장 복잡한 문제를 해결하는 고객에게 제공하는 실질적 가치를 인정하고 있음을 시사한다”고 말했다.

리얼 애셋 애퀴지션 최고경영자 겸 공동의장 피터 오르트(Peter Ort)는 “IQM이 구축한 독보적인 기술력을 신뢰하는 기관 투자자들의 견고한 수요를 바탕으로 PIPE 청약을 재개했다”며 “IQM은 실제 구동 가능한 양자 컴퓨터, 활발한 고객 대상 구축 사례, 그리고 대부분의 양자 부문 스타트업들이 아직 달성하지 못한 상업적 기반을 갖추고 있다. 이 자본을 통해 우리는 그 선두 자리를 향해 공격적으로 확장할 수 있는 발판을 마련했다”고 말했다.

PIPE 금융에서 판매되는 증권은 1933년 증권법 개정(이하 증권법) 또는 적용 가능한 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 미국 증권거래위원회(SEC) 등록 또는 증권법 및 해당 적용 가능한 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 발표는 증권의 매도 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유, 판매가 등록 또는 자격 취득 이전에 불법이 되는 주 또는 기타 관할권에서 제공되는 증권의 판매는 성립되지 않는다.

컨퍼런스 콜 정보

IQM과 RAAQ 경영진은 이전에 투자자 컨퍼런스 콜을 개최해 거래를 논의하고 투자자 프레젠테이션을 검토했다. 관심 있는 투자자는 링크(https://iqm.tech/investors/)를 방문해 컨퍼런스 콜의 웹캐스트 녹화본에 접근할 수 있다.

자문 기관

J.P. 모건(J.P. Morgan SE)은 IQM의 재무 자문 및 자본 시장 자문을 맡고 있다. J.P. 모건 시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)와 TD 코웬(TD Cowen)이 IQM의 상장지분사모투자(PIPE) 모집 주선인(Placement agents)으로 참여한다. 로스차일드(Rothschild & Co)는 IQM과 이사회의 재무 자문 및 자본 시장 자문을 맡고 있다. TD 코웬은 RAAQ의 재무 자문 및 자본 시장 자문을 맡고 있다. 코헨 앤 컴퍼니 캐피털 마켓츠(Cohen & Company Capital Markets)는 RAAQ의 자본 시장 자문을 맡고 있다. 쿨리(Cooley LLP)와 보레니우스 어토니스(Borenius Attorneys Ltd)는 IQM의 법률 자문을, 퍼킨스 코이(Perkins Coie LLP), 크로게루스 어토니스(Krogerus Attorneys Ltd), 컨이어스 딜 앤드 피어맨(Conyers Dill & Pearman LLP)은 RAAQ의 법률 자문을 맡고 있다. DLA 파이퍼(DLA Piper LLP (US))는 J.P. 모건 시큐리티즈와 TD 코웬의 법률 자문을 맡고 있다. 블루셔츠 그룹(The Blueshirt Group)은 IQM의 투자자 관계 자문을 맡고 있다.

IQM 퀀텀 컴퓨터스 소개

IQM 핀란드(IQM Finland Oy, ‘IQM Quantum Computers’, ‘IQM’, ‘회사’)는 초전도 양자 컴퓨터의 글로벌 리더로, 전 세계 연구기관, 대학, 고성능 컴퓨팅 센터, 국립 연구소, 기업에 풀스택 양자 컴퓨터와 클라우드 플랫폼 접근을 제공한다. IQM의 온프레미스 배포 모델은 고객에게 양자 인프라에 대한 직접적 소유권과 통제권을 부여한다. 회사는 2018년에 설립되어 핀란드에 본사를 두고 있으며, 350명 이상의 직원을 보유하고 있다. IQM은 유럽, 아시아 및 북미 전역에서 사업을 운영한다. IQM은 리얼 애셋 애퀴지션(나스닥: RAAQ)과의 합병을 통해 미국 나스닥 글로벌 익스체인지에 최초로 상장되는 유럽 양자 기업이 될 목적으로 미국 증권거래위원회(SEC)에 F-4 양식의 등록 신고서를 제출했다.

리얼 애셋 애퀴지션 소개

뉴저지주 프린스턴에 본사를 둔 리얼 에셋 애퀴지션은 나스닥에 상장된(Nasdaq: RAAQ) 특수 목적 인수 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 재조정 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 형성됐다. RAAQ 팀에는 깊은 기술 및 산업 경험을 가진 숙련된 양자 컴퓨팅 전문가들이 포함돼 있다.

[1] RAAQ 공개 주주의 상환이 없다고 가정

[2] 2025년 12월 31일 기준 유럽중앙은행(ECB) EUR/USD 기준 환율 1.175 적용

제안된 거래에 대한 추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

사업 결합과 관련해 IQM은 사업 결합을 승인하기 위해 개최되는 임시 주주총회(‘임시 주주총회’)와 관련해 RAAQ 주주에게 우편으로 발송될 의결권 위임장/투자설명서를 포함한 Form F-4 등록 신고서(‘등록 신고서’)를 제출했다. 등록 신고서는 그 안에 포함된 의결권 위임장/투자설명서를 포함해 제안된 사업 결합 및 임시 주주총회에서 표결될 기타 사항에 대한 중요한 정보를 담고 있다. 이 커뮤니케이션은 제안된 사업 결합에 관해 고려되어야 할 모든 정보를 담고 있지 않으며, 그러한 사항에 관한 투자 결정이나 기타 결정의 근거를 제공하려는 의도가 아니다. RAAQ와 IQM은 제안된 사업 결합과 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)에 다른 문서를 제출할 수도 있다. RAAQ 주주 및 기타 관심 있는 사람은 이 자료들이 RAAQ, IQM, 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보를 담고 있으므로, 그 안에 포함된 예비 의결권 위임장/투자설명서, 그 수정본, 확정 의결권 위임장/투자설명서 및 제안된 사업 결합과 관련해 제출된 기타 문서를 포함한 등록 신고서가 제공될 때 이를 주의 깊게 읽어볼 것을 권장한다. 주주들은 그 안에 포함된 예비 또는 확정 의결권 위임장/투자설명서를 포함한 등록 신고서 및 RAAQ와 IQM이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서의 사본을 미국 증권거래위원회 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 얻을 수 있다.

전망적 진술

본 통신문에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 “전망적 진술” 및 해당 비미국 증권법의 의미 내에서 “전망적 정보”(통칭하여 “전망적 진술”)가 포함되어 있다. 전망적 진술은 “추정하다”, “계획하다”, “예측하다”, “예상하다”, “의도하다”, “~할(일) 것이다”, “기대하다”, “예상하다”, “믿다”, “모색하다”, “목표로 삼다”, “계속하다”, “~할(일) 수 있었다”, “~할(일) 수 있다”, “할(일) 수도 있다”, “가능한”, “잠재적인”, “예측하다(predict)” 또는 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 암시하거나 과거의 사실에 대한 진술이 아닌 유사한 표현의 사용에 의해 식별될 수 있다. 이러한 전망적 진술은 경우에 따라 IQM 및 그 경영진과 RAAQ 및 그 경영진이 합리적이라고 간주하지만, 본질적으로 불확실한 현재의 추정치와 가정에 기반한다. 이러한 진술에는 다음이 포함된다: 시장 기회 및 시장 점유율에 대한 예측; 고객 채택률 및 사용 패턴에 대한 추정; 회사가 신제품과 기술을 상용화할 수 있는 능력에 대한 예측; 개발 및 상용화 비용과 일정에 대한 예측; 회사가 비즈니스 모델을 실행할 수 있는 능력과 그러한 모델의 예상 재정적 이익에 대한 기대; 회사가 고객 기반을 유치, 유지 및 확장할 수 있는 능력에 대한 기대; 자본 조달 거래로부터의 수익금에 관한 회사의 배분; 전략적 파트너, 공급업체, 정부, 국가 자금 지원 기관, 규제 기관 및 기타 제3자와의 관계에 관한 회사의 기대; 회사가 지적 재산권을 유지, 보호 및 강화할 수 있는 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 미래의 벤처 또는 투자; 회사의 시장에 영향을 미치는 유리한 규제의 발전; 제안된 사업 결합의 성공적인 완료 및 잠재적 이익과 그 조건 및 시기에 관한 기대; 합병 회사의 증권이 거래될 것으로 예상되는 증권 거래소; 사업 결합 및 관련 PIPE로부터의 수익금; RAAQ의 신탁 계좌로부터 합병 회사가 받는 자금 및 RAAQ의 공개 주주들의 환매; 회사가 하드웨어와 소프트웨어를 상업화할 수 있는 능력; 회사가 양자 생태계가 성장할 수 있도록 허용하는 주권 인프라를 구축하고 있다는 기대; 그리고 회사의 가치가 증가할 잠재력.

이러한 전망적 진술은 예시의 목적으로만 제공되고, 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술로 믿지 않아야 한다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 그 중 다수가 회사와 RAAQ의 통제 범위를 벗어나는 가정과 다를 것이다.

이러한 전망적 진술은 제안된 거래 이후 합병 회사의 실제 결과, 활동 수준, 실적 또는 그성취가 그런 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래의 결과, 활동 수준, 실적 또는 성취와 실질적으로 다르게 만들 수 있는 알려지거나 알려져 있지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. 그러한 위험과 불확실성에는 다음이 포함된다: 회사가 상당한 기술적 과제에 직면하고 상업화 또는 시장 수용을 달성하지 못할 수 있는 신흥 기술을 추구하고 있다는 점; 회사의 역사적 순손실 및 제한된 운영 이력; 회사의 미래 재무 성과, 자본 요건 및 단위 경제성에 관한 기대; 회사의 비즈니스 및 운영 지표 사용 및 보고; 회사의 경쟁 환경; 회사의 고위 경영진 구성원에 대한 의존도와 자격을 갖춘 인력을 유치하고 유지하는 능력; 잠재적인 추가 미래 자금 조달의 필요성; 정부 또는 국가 자금 지원 기관과의 계약에 대한 회사의 수익 집중도; 회사의 성장 관리 및 운영 확장 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 잠재적인 미래 인수 또는 투자; 전략적 파트너 및 기타 제3자에 대한 회사의 의존도; 회사의 지적 재산권 유지, 보호 및 방어 능력; 개인정보 보호, 데이터 보호 또는 사이버 보안 사고 및 관련 규정과 관련된 위험; 인공지능과 머신러닝의 사용, 채택률 및 규제; 법률 및 규정 관련 불확실성 또는 변경; 세금, 무역 조건 및 거시경제 환경 관련 불확실성 또는 변경; 합병 회사가 재무 보고에 대한 내부 통제를 유지하고 상장 기업을 운영하는 능력; 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는, 제안된 거래에 필요한 주주 및 규제 당국의 승인이 지연되거나 획득되지 않을 가능성; RAAQ의 주주들이 주식을 환매하기로 선택하여 합병 회사가 사업 계획을 실행하기에 충분한 현금을 보유하지 못하게 될 위험; 사업 결합 계약의 해지로 이어질 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; 회사 또는 RAAQ을 상대로 시작될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과; 제안된 거래의 예상 이익을 실현하지 못함; IQM 또는 합병 회사가 제안된 거래와 관련하여 또는 향후에 지분 또는 지분 연계 증권을 발행할 수 있는 능력; RAAQ과 회사의 SEC 제출 서류에 설명된 기타 요인들. 이러한 전망적 진술은 위에서 식별된 위험 중 어느 것도 구체화되지 않을 것이라는 점; 경제 및 시장 상황에 예상치 못한 변화가 없을 것이라는 점; 그리고 정상적인 사업 과정 외부에서 중대한 사건이 발생하지 않을 것이라는 점을 포함한 특정 가정에 근거한다. 이러한 전망적 진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 “위험 요인”이라는 제목 하의 문서를 포함하여, 회사, RAAQ 또는 제안된 사업 결합의 결과로 설립될 합병 회사가 SEC에 제출하는 문서와 잠재적 문서에서 확인할 수 있다. 이런 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 입증되는 경우, 실제 결과는 이런 전망적 진술에 의해 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 또한, 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 회사와 RAAQ 경영진의 기대, 계획 및 예측을 반영하며, 후속적인 사건과 발전으로 인해 그들의 평가가 변경될 수 있다. 회사와 RAAQ는 향후 어느 시점에 이러한 전망적 진술을 업데이트하기로 선택할 수 있지만, 해당 증권법에서 요구하지 않는 한 그렇게 할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

또한, “우리는 믿는다”와 같은 진술과 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 믿음과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 당사가 이용할 수 있는 정보에 근거하며, 당사는 그러한 정보가 그러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만, 그러한 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며, 당사의 진술은 당사가 잠재적으로 이용 가능한 모든 관련 정보에 대한 철저한 조회나 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 읽혀서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. RAAQ에 대한 투자는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 그러한 투자의 과거 결과는 RAAQ의 미래 실적을 나타내는 것이 아니며, 이는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자 실적과 크게 다를 수 있다.

권유 참가자들

RAAQ, 회사, 그리고 각자의 특정 이사, 임원, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련해 RAAQ 주주로부터 의결권 위임을 권유하는 참가자로 간주될 수 있다. 제안된 거래와 관련해 RAAQ 주주의 의결권 위임 권유에 SEC 규정에 따라 참가자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 그 안에 포함된 의결권 위임장/투자설명서를 포함한 등록 신고서에 명시될 것이다. RAAQ의 이사 및 임원에 대한 자세한 정보는 2026년 3월 3일 SEC에 제출된 2025년 12월 31일 마감 연도에 대한 RAAQ의 Form 10-K 연간 보고서 및 RAAQ가 SEC에 제출한 후속 Form 10-Q 분기 보고서에서 확인할 수 있다. 주주, 잠재적 투자자, 기타 관심 있는 사람은 의결 또는 투자 결정을 내리기 전에 그 안에 포함된 확정 의결권 위임장/투자설명서를 포함한 등록 신고서가 제공될 때 이를 주의 깊게 읽어야 한다. 위에 기술된 출처에서 이 문서들의 무료 사본을 입수할 수 있다.

제안 또는 권유 금지

본 통신문은 증권의 매도 제안 또는 증권의 매수 제안의 권유, 또는 표결이나 승인의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 유럽 경제 지역 회원국 또는 영국을 포함한, 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 관할권에서는 어떤 증권의 매도도 없어야 한다. 본 통신문은 미국 또는 기타 관할권에서 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그러하게 해석되어서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항의 요건을 충족하는 투자설명서, 또는 그로 인한 면제에 의한 경우를 제외하고 어떤 증권의 제안도 이루어져선 안 된다. 본 통신문에서 언급된 IQM 보통주를 헬싱키 증권거래소 잠재적으로 이중 상장하는 것은 EU 투자설명서 규정에 명시된 대로 투자설명서에 의해 이루어질 것이다. 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 당국의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 당국도 해당 제안의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적절성에 대해 판정하거나 승인하지 않았다. 이에 반하는 모든 진술은 범죄 행위이다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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