말버러, 매사추세츠 & 뉴욕 & 샌프--(뉴스와이어)--홀로직(Hologic, Inc.)(Nasdaq: HOLX)이 오늘 블랙스톤(Blackstone)(‘블랙스톤’)과 TPG가 관리하는 펀드에 의해 주당 최대 79달러 상당의 거래를 통해 인수되는 최종 계약을 체결했으며, 이는 최대 183억달러의 기업 가치를 나타낸다.[1]

계약 조건에 따라 블랙스톤과 TPG는 모든 발행 홀로직 주식을 주당 현금 76달러에 인수하고 거래 불가능한 조건부 가격청구권(CVR)을 인수하여 주당 최대 3달러를 각각 최대 1.50달러씩 두 번 지불하여 총 대가가 주당 최대 79달러의 현금으로 받게 된다. 거래 불가능한 CVR은 2026 회계연도와 2027 회계연도에 홀로직의 유방 건강 사업에 대한 특정 글로벌 수익 목표를 달성한 후 마감 시 홀로직 주주에게 발행되고 전체 또는 일부가 지급된다.

총 매입 가격은 홀로직과 관련된 거래 가능성에 대한 언론 보도 전 마지막 거래일인 2025년 5월 23일에 홀로직의 종가에 비해 약 46%의 프리미엄을 나타낸다. 이 거래에는 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority, “ADIA”)의 전액 출자 자회사와 GIC의 계열사로부터 상당한 소수 지분 투자가 포함된다.

홀로직의 회장, 사장 겸 최고경영자인 스테판 P. 맥밀란(Stephen P. MacMillan)은 “오늘은 블랙스톤 및 TPG의 뛰어난 팀과 힘을 합치면서 홀로직의 흥미진진한 새로운 장을 의미한다”라며 “블랙스톤과 TPG는 여성 건강에 대한 자원, 전문 지식 및 헌신을 통해 성장을 가속화하고 전 세계 고객과 환자에게 중요한 의료 기술을 제공하는 능력을 향상시키는 데 도움이 될 것이다. 이 거래는 홀로직 주주들에게 즉각적이고 매력적인 가치를 제공하며, 이 이정표를 가능하게 한 노고를 통해 직원들의 헌신을 반영한다”라고 말했다.

블랙스톤의 수석 전무이사인 람 자간나트(Ram Jagannath)는 “홀로직은 획기적이고 고품질의 의료 기기 및 진단 제품으로 오랜 명성을 쌓아온 여성 건강 증진 분야의 뛰어난 글로벌 리더다. 우리는 수년 동안 회사를 면밀히 관찰해 왔으며 삶을 변화시키는 기술이 전 세계 수백만 명의 환자에게 미친 긍정적인 영향을 오랫동안 존경했다. 우리는 TPG와 함께 매우 재능 있고 유능한 직원들과 협력하여 홀로직의 지속적인 제품 혁신과 성장에 더욱 투자하게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.

TPG 캐피탈(TPG Capital)의 공동 관리 파트너인 존 실링(John Schilling) 의학박사는 “홀로직의 혁신 중심 의료 제품 및 기술은 전 세계 여성의 건강 결과를 개선하기 위해 검출 및 치료를 발전시키고 있다”며 “의료 혁신에 대한 투자는 수십 년 동안 TPG의 핵심 초점이었으며 홀로직은 강력한 임상 결과를 지속적으로 촉진하고 환자 치료를 향상시킬 차세대 솔루션 개발을 지원하기 위해 심층적인 주제별 전문 지식을 활용할 수 있는 강력한 기회를 나타낸다. 우리는 이 흥미진진한 새로운 장에서 홀로직 팀 및 블랙스톤과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다.

승인, 시기 및 거래 세부 정보

이 거래는 홀로직 주주의 승인, 필요한 규제 승인 수령 및 기타 특정 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상된다. 홀로직 이사회는 합병 계약을 만장일치로 승인했으며 홀로직 주주들이 거래를 승인하고 합병 계약을 채택하기 위해 자신의 주식 의결권을 행사할 것을 권장한다.

블랙스톤과 TPG는 이번 거래를 위한 자금 조달을 확보했다. 블랙스톤과 TPG는 시티(Citi), 뱅크오브어메리카(Bank of America), 바클레이즈(Barclays), 로얄 뱅크 오브 캐나다(Royal Bank of Canada) 및 SMBC의 차입금 조성 약정서(Debt Financing Commitment Letter)와 블랙스톤 및 TPG가 자문한 펀드의 주식 약정서를 홀로직에 전달했으며, 그 약정서들은 회사의 대차대조표를 고려할 때 전체적으로 구매 가격을 조달하고 마감 시 관련 수수료 및 비용을 지불하기에 충분하다. 블랙스톤의 개인 투자자를 위한 사모 펀드 전략도 거래의 일환으로 투자될 것으로 예상된다. TPG는 회사의 미국 및 유럽 사모 펀드 플랫폼인 TPG 캐피탈을 통해 홀로직에 투자하고 있다.

거래가 완료되면 홀로직의 보통주는 나스닥 주식 시장에서 상장 폐지된다. 회사는 매사추세츠주 말보로에 본사를 유지하고 홀로직이라는 이름과 브랜드로 계속 운영될 것이다.

합병 계약에는 45일의 ‘제안 수용(go-shop)’ 기간이 포함되어 있으며, 이 기간 동안 홀로직과 그 고문은 제3자로부터 대체 인수 제안을 요청, 고려 및 협상할 수 있다. 홀로직 이사회는 합병 계약의 조건에 따라 우수한 제안을 제공하는 거래를 체결하기 위해 합병 계약을 종료할 권리가 있다. 이 프로세스가 우수한 제안으로 이어질 것인지 아닌지라는 보장은 없다. 홀로직은 그러한 공개가 적절하거나 필요하다고 판단하지 않는 한 그리고 그 때까지 이 프로세스에 대한 업데이트를 공개할 의도가 없다.

홀로직 4분기 재무 결과

10월 2일 발표된 바와 같이, 홀로직은 11월 3일 보도 자료를 통해 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 보고할 계획이다. 오늘 발표된 거래를 감안할 때 홀로직은 이 다가오는 보도 자료에서 2026 회계연도에 대한 재무 지침을 제공할 계획이 없다. 또한 홀로직은 거래가 보류 중인 동안 실적 발표를 할 계획이 없다. 회사는 11월 말에 2025 회계연도 양식 10-K를 SEC에 제출할 계획이다.

자문사

골드만 삭스(Goldman Sachs & Co., LLC)는 홀로직의 독점 재무 고문으로 활동하고 있으며 와츠텔(Wachtell), 립톤(Lipton), 로젠 앤 카츠(Rosen & Katz)는 회사의 법률 고문으로 활동하고 있다. 시티는 블랙스톤 및 TPG가 주도하는 컨소시엄의 독점 재무 고문, 커크랜트 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 법률 고문, 로페스 및 그레이(Ropes & Gray)는 의료 규제 고문으로 활동하고 있다.

홀로직 소개

홀로직은 여성 건강 분야의 글로벌 리더로서, 건강 상태를 효과적으로 감지, 진단 및 치료하고 전 세계의 치료 수준을 높이는 혁신적인 의료 기술을 개발하는 데 전념하고 있다. 더 알아보기: www.hologic.com .

블랙스톤 소개

블랙스톤은 세계 최대의 대체자산운용사이다. 블랙스톤은 투자하는 기업을 강화하여 기관 및 개인 투자자에게 매력적인 수익을 제공하는 것을 추구한다. 블랙스톤의 1조2000억달러 운용 자산에는 부동산, 사모펀드, 신용, 인프라, 생명과학, 성장주, 세컨더리 및 헤지펀드에 초점을 맞춘 글로벌 투자 전략이 포함된다. 더 알아보기: www.blackstone.com. @blackstone 팔로우하기: 링크드인, 엑스(트위터) 및 인스타그램.

TPG 소개

TPG는 1992년에 샌프란시스코에서 설립된 선도적인 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 전 세계에 2610억달러의 자산과 투자 및 운영 팀을 보유하고 있다. TPG는 사모펀드, 임팩트, 신용, 부동산 및 시장 솔루션을 포함하여 광범위하게 다양한 전략에 투자하며 우리의 고유한 전략은 협업, 혁신 및 포용을 기반으로 한다. 우리 팀은 심층적인 제품 및 부문 경험과 광범위한 역량 및 전문 지식을 결합하여 차별화된 통찰력을 개발하고 펀드 투자자, 포트폴리오 회사, 경영진 및 커뮤니티를 위한 가치를 더한다.

전망적 진술에 대한 주의 진술

이 뉴스 보도자료에는 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)의 세이프 하버 조항의 의미 내에 속하는 전망적 진술이 포함되어 있다. 전망적 진술은 ‘할(일) 수 있다’, ‘할(일) 것이다’, ‘해야 한다’, ‘할(일) 수 있었다’, ‘할(일) 것이다’, ‘기대한다’, ‘계획한다’, ‘의도한다’, ‘예상한다’, ‘믿는다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘예보하다’, ‘가능성이 높은’, ‘미래’, ‘전략’, ‘잠재적’, ‘추구한다’, ‘목표’와 같은 단어 또는 미래의 사건이나 추세를 예측하거나 나타내거나 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 기타 유사한 표현을 사용하여 식별될 수 있다. 이러한 전망적 진술에는 합병의 이점과 합병 체결 일정에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 이러한 전망적 진술은 본 문서의 날짜를 기준으로 홀로직이 내린 가정을 기반으로 하며 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 알려져 있거나 알려져 있지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받는다.

이러한 전망적 진술은 다음을 포함하여 이에 국한되지 않는, 홀로직의 사업과 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 그렇지 않으면 실제 결과가 예상되는 것과 실실적으로 다르게 하는 원인이 될 수 있는 많은 위험과 불확실성의 영향을 받는다: 제안된 거래의 완료를 지연시키거나 당사자들이 제안된 거래를 포기하게 만들 수 있는 제안된 거래를 위해 필요한 정부 및 규제 승인의 시기, 수령 및 조건; 제안된 거래와 관련하여 체결된 합병 계약의 종료를 유발할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; 홀로직 주주가 제안된 거래를 승인하지 않을 가능성; 합병 계약의 당사자가 제안된 거래에 대한 조건을 적시에 또는 전혀 충족하지 못할 수 있는 위험; 제안된 거래로 인해 진행 중인 비즈니스 운영으로 인한 관리 시간 중단과 관련된 위험; 제안된 거래와 관련된 모든 발표가 홀로직 보통주의 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험; 제안된 거래로 인해 발생하는 예상치 못한 비용 또는 지출의 위험; 제안된 거래와 관련된 소송의 위험; 제안된 거래 및 그 발표가 홀로직이 핵심 인력을 유지 및 고용하고 고객, 공급업체, 파트너, 직원, 주주 및 기타 사업체와의 관계를 유지하는 능력과 운영 결과 및 사업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험; CVR 보유자가 제안된 거래가 종료된 후 CVR과 관련하여 예상보다 적은 지불을 받게 될 위험. 실제 결과가 전망적 진술에서 예상한 결과와 실질적으로 다르게 하는 원인이 될 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 2024년 11월 27일 증권거래위원회(“SECSEC”)에 제출된 2024년 9월 28일로 마감된 회계연도에 대한 양식 10-K의 홀로직 연례 보고서, 양식 10-Q의 분기 보고서, 양식 8-K에 대한 현재 보고서 및 홀로직이 SEC에 수시로 제출한 기타 서류에 포함되어 있다. 이러한 서류는 가능한 경우 홀로직 웹사이트의 투자자 관계 섹션(https://investors.hologic.com) 또는 SEC 웹사이트 https://www.sec.gov에서 확인할 수 있다. 이런 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 입증되는 경우, 실제 결과는 이런 전망적 진술에 의해 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 홀로직이 현재 알지 못하거나 홀로직이 현재 중요하지 않다고 생각하는 추가 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 전망적 진술에 포함된 것과 다를 수 있다. 이 보도 자료에 포함된 전망적 진술은 본 보도 자료의 날짜를 기준으로 작성되었다. 홀로직은 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 기대치 변화 또는 그러한 진술의 근거가 되는 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영하기 위해 여기에 진술된 해당 진술의 업데이트 또는 수정을 공개적으로 발표할 의무와 약속을 명시적으로 부인한다.

추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

블랙스톤 및 TPG 캐피탈의 계열사에 의한 홀로직 인수 제안과 관련하여 홀로직은 SEC에 홀로직의 위임장(‘위임장’)을 제출할 예정이다. 홀로직은 제안된 거래와 관련하여 주주들에게 최종 위임장서를 우편으로 보낼 계획이다. 홀로직은 위임장 및 SEC에 제출되었거나 제출할 기타 관련 문서와 이러한 문서에 대한 수정 또는 보충 사항에는 홀로직, 블랙스톤, TPG 캐피탈, 제안된 거래 및 관련 문제에 대한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 주의 깊게 읽을 것을 촉구한다. 홀로직이 SEC에 제출한 위임장 및 기타 관련 문서(사용 가능한 경우)의 무료 사본은 www.sec.gov에서 SEC가 관리하는 웹사이트에서 얻을 수 있다. 또한 홀로직 웹사이트의 투자자 관계 섹션(https://investors.hologic.com)에서 액세스하거나 홀로직 투자자 관계 담당자(investors@hologic.com)에서 연락하거나 858-410-8904로 전화하여 홀로직이 SEC에 제출한 위임장 및 기타 문서(구할 수 있는 경우)의 무료 사본을 얻을 수 있다.

권유 참가자들

홀로직, 홀로직의 이사들 및 집행 임원들은 제안된 거래와 관련하여 홀로직 주주들로부터 위임장 권유 참여자로 간주될 수 있다.

증권 보유 또는 기타 방식으로 직간접적인 이해관계에 대한 설명을 포함하여 홀로직의 이사 및 임원에 관한 정보는 (i) ‘제안 번호 1 - 이사 선출’, ‘임원’, ‘보상 논의 및 분석’, ‘임원 보상표’, 2025년 1월 16일 SEC에 제출되었으며 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm에서 확인할 수 있는 ‘이사 및 임원의 증권 소유권’ 및 ‘특정 관계 및 관련 당사자 거래’라는 제목 하의 2025년 연례 주주총회를 위한 홀로직의 최종 위임장에 나와 있고, (ii) 2025년 주주 연례 총회에 대한 홀로직의 최종 위임장에 명시된 금액 이후 이사 또는 임원의 홀로직 증권 보유량이 변경된 범위 내에서, 해당 변경 사항은 양식 3의 증권 소유권 최초 명세서, 양식 4의 수익 소유권 변경 명세서 또는 SEC에 제출된 양식 5의 수익 소유권 변경 연례 명세서에 반영되었거나 반영될 예정이며, 이는 EDGAR 검색 결과(https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only)에서 확인할 수 있다.

위임장 권유 참여자에 관한 기타 정보 및 증권 보유 또는 기타 방식으로 이들의 직간접적인 이해관계에 대한 설명은 위임권유서 및 SEC에 제출될 기타 관련 자료(해당 자료가 제공되었을 때)에 포함된다. 귀하는 위에서 설명한 대로 이러한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

출처: 홀로직

[1] 2025년 9월 27일 현재 희석 발행 주식 2억2800만 주, 홀로직의 대차대조표상의 현금 22억달러 및 단기 투자, 홀로직 부채 25억달러를 기준으로

사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20251021765122/en

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